在做投行的時候,常常有人問我,想進投行如果考CFA有幫助嗎?我每次都很不忍心打擊別人的積極性,就委婉的說,如果你已經有了,那肯定不是壞事,至少能證明你對金融的興趣。如果你之前就是相關背景,那就是錦上添花。如果你之前也沒有相關finance背景,CFA也是一個挺好的全面了解金融知識的工具。末了不忘加一句,但很可惜,如果你考CFA僅僅是為了進入投行,那就是白花力氣了。
特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, 簡稱CFA),是一種國際通行的金融投資從業者專業資格認證,是由美國金融分析師協會(CFA Institute)于1963年創辦。考生只要通過三段不同難度的考試,再累積至少四年投資決策相關工作經驗,并遵守CFA的道德標準守則(Code of Ethics and Standards),即可獲得特許金融分析師(CFA)證書和稱號。
因為CFA是專業證書,主要學習投資組合管理和資產估價等投資管理的核心課程,包括了定量分析技術、經濟學分析方法、財務分析技術等內容。而投行完全不屬于金融分析師范圍,我接觸到的投行的銀行家中,就只有1人有CFA證書,而且他主要客戶都是資產管理公司,自己也在去年跳槽到了一家資產管理公司。對于投行來說,MBA(工商管理碩士)絕對比CFA更加有用。一些大的投行甚至會資助員工去讀非全日制的工商管理碩士,但很少聽說有投行會資助員工讀金融分析師的。
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