快速增長的新興經濟體為“多家族理財室”(multi-family office)帶來巨大商機,那些準備加倍努力爭取新富客戶的理財機構尤其如此。這些新富家族多數在20世紀90年代發家,目前正在首次考慮多元化和繼承規劃。
“中國目前是全球億萬富豪第二多的國家,”瑞士私人銀行寶盛(Julius Baer)的理財與稅務規劃專家羅爾夫?勒特利(Rolf Roetheli)表示,“但該地區的家族理財室只有100多家,沒有反映出地區財富的增長。在亞洲,資深理財經理和客戶關系經理的數量,已經應付不了高凈值和超高凈值個人的增速。
“理財室面臨著巨大機遇,它們可以提供家族財富未來的規劃服務,例如代際財富轉移、慈善和房地產規劃。”
您已閱讀31%(306字),剩余69%(689字)包含更多重要信息,訂閱以繼續探索完整內容,并享受更多專屬服務。